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嘉里物流.花旗:升嘉里物流目标价至14.34港元 评级「买入

2020-05-22

花旗发表研究报告,指嘉里物流(00636.HK)上半年整体收入按年升31%,主要受惠于国际货运代理业务按年升50.8%。国际货运代理业务增长大致由收购美国无船承运商Apex及运费上升带动。 该行续指,公司期内成本按年升33%,主要由于租金开支压力及台湾新劳工法影响。此外,转换合作伙伴及国际货运代理业务产能减少,令经营利润率按年跌1.4个百份点至7.6%。 整体而言,花旗称,嘉里物流纯利及核心盈利分别按年升11%及5.1%,该行上调公司2017至2019年盈利预测23%至25%,核心纯利预测则受物业重估影响下调2%至7%,目标价由13.75港元升至14.34港元,相当于明年预测每股核心盈利18倍,看齐国际物流同业,并予「买入」投资评级。

嘉里物流现报11.040港元。

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